# insideCRM Handbuch

> Zentrale Dokumentation für insideCRM.

## Maschinenlesbare Ressourcen

- [Vollständiger Inhalt](https://insidecrm.de/docs/llms-full.txt)
- [Inhaltsindex](https://insidecrm.de/docs/ai/content-index.json)
- [Feature-Katalog](https://insidecrm.de/docs/ai/feature-catalog.json)
- [Nutzeraufgabenkatalog](https://insidecrm.de/docs/ai/task-catalog.json)
- [Anwendungsinventar](https://insidecrm.de/docs/ai/application-features.json)
- [Backend-Modulinventar](https://insidecrm.de/docs/ai/backend-modules.json)
- [Release-Manifest](https://insidecrm.de/docs/ai/release-manifest.json)

## Einstieg

- [Anmelden, registrieren und Zugang wiederherstellen](https://insidecrm.de/docs/handbuch/erste-schritte/anmelden-und-zugang) — Konto aktivieren, sicher anmelden, Arbeitsbereich auswählen und Zugangsprobleme lösen.
- [Erste Schritte](https://insidecrm.de/docs/handbuch/erste-schritte) — Anmeldung, Orientierung und die ersten Schritte in Inside.
- [Dashboard und Arbeitsinbox](https://insidecrm.de/docs/handbuch/arbeitsplatz/dashboard) — Den persönlichen Tagesüberblick öffnen und direkt in anstehende Arbeit wechseln.
- [Arbeitsplatz und Navigation](https://insidecrm.de/docs/handbuch/arbeitsplatz) — Dashboard, Inbox, globale Suche und persönliche Einstellungen.
- [Profil, Passwort und Benachrichtigungen](https://insidecrm.de/docs/handbuch/arbeitsplatz/konto) — Persönliche Stammdaten, Zugangsschutz und Benachrichtigungskanäle einstellen.
- [Persönliche Kontakte](https://insidecrm.de/docs/handbuch/arbeitsplatz/persoenliche-kontakte) — Persönliche Kontakte suchen, pflegen und für Kommunikation verwenden.
- [CRM](https://insidecrm.de/docs/handbuch/crm) — Leads, Kunden und Opportunities entlang des Vertriebsprozesses verwalten.
- [Kunden verwalten](https://insidecrm.de/docs/handbuch/crm/kunden) — Kundendaten anlegen, filtern, bearbeiten und für Folgeprozesse verwenden.
- [Leads](https://insidecrm.de/docs/handbuch/crm/leads) — Interessenten erfassen, qualifizieren, verknüpfen und konvertieren.
- [Lead anlegen](https://insidecrm.de/docs/handbuch/crm/leads/lead-anlegen) — Einen neuen Interessenten als Lead im CRM erfassen.
- [Lead konvertieren](https://insidecrm.de/docs/handbuch/crm/leads/lead-konvertieren) — Einen qualifizierten Lead in die weitere Kundenbearbeitung überführen.
- [Opportunities und Deals](https://insidecrm.de/docs/handbuch/crm/opportunities) — Verkaufschancen erfassen, in der Pipeline steuern und Statusmodelle verwalten.
- [Anrufe und Nachbereitung](https://insidecrm.de/docs/handbuch/kommunikation/anrufe) — Ein- und ausgehende Anrufe bearbeiten, dokumentieren und Wiedervorlagen planen.
- [E-Mail und Mailkonten](https://insidecrm.de/docs/handbuch/kommunikation/e-mail) — Postfächer verbinden, Nachrichten verwalten und E-Mails aus Inside senden.
- [Kommunikation](https://insidecrm.de/docs/handbuch/kommunikation) — E-Mail, Messenger, Kalender, Kontakte und Telefonie gemeinsam nutzen.
- [Kalender und Termine](https://insidecrm.de/docs/handbuch/kommunikation/kalender) — Termine und Aufgaben planen, Teilnehmer koordinieren und Kalenderdaten austauschen.
- [Meetings starten und als Gast teilnehmen](https://insidecrm.de/docs/handbuch/kommunikation/meetings) — Internen Meetingraum öffnen oder über einen geschützten Gastlink beitreten.
- [Messenger](https://insidecrm.de/docs/handbuch/kommunikation/chat) — Interne Unterhaltungen öffnen, Nachrichten austauschen und Anhänge teilen.
- [Aufgaben planen und abschließen](https://insidecrm.de/docs/handbuch/aufgaben-und-tickets/aufgaben) — Persönliche Aufgaben erfassen, terminieren, sortieren und abschließen.
- [Aufgaben und Tickets](https://insidecrm.de/docs/handbuch/aufgaben-und-tickets) — Persönliche Aufgaben und strukturierte Ticketprozesse organisieren.
- [Tickets bearbeiten und organisieren](https://insidecrm.de/docs/handbuch/aufgaben-und-tickets/tickets) — Tickets in Liste, Board und Projekten erstellen, zuweisen und nachverfolgen.
- [Ticketsystem konfigurieren](https://insidecrm.de/docs/handbuch/aufgaben-und-tickets/konfiguration) — Status, Typen, Prioritäten, Kategorien und Custom Fields für Tickets verwalten.
- [Dateien freigeben und Gastfreigaben öffnen](https://insidecrm.de/docs/handbuch/dateien-und-dokumente/dateien-teilen) — Freigabelinks kontrolliert verwenden und bereitgestellte Dateien sicher öffnen.
- [Dateien und Ordner verwalten](https://insidecrm.de/docs/handbuch/dateien-und-dokumente/dateien) — Workspace-Dateien hochladen, suchen, versionieren, verschieben und wiederherstellen.
- [Dateien und Dokumente](https://insidecrm.de/docs/handbuch/dateien-und-dokumente) — Dateien, Dokumente, Bilder und sensible Zugangsdaten verwalten.
- [Passwortsafe verwenden](https://insidecrm.de/docs/handbuch/dateien-und-dokumente/passwortsafe) — Private und gemeinsame Zugangsdaten clientseitig verschlüsselt verwalten.
- [Exposé-Freigaben für Interessenten](https://insidecrm.de/docs/handbuch/immobilien/expose-freigaben) — Geschützte Exposé-Freigabe bestätigen und das bereitgestellte Dokument herunterladen.
- [Immobilienmodul konfigurieren](https://insidecrm.de/docs/handbuch/immobilien/konfiguration) — Objektfelder, Status, Medienvorgaben, Historie und Portalzugänge verwalten.
- [Immobilien](https://insidecrm.de/docs/handbuch/immobilien) — Immobilienobjekte und Maklerbuch im fachlichen Zusammenhang nutzen.
- [Maklerbuch führen](https://insidecrm.de/docs/handbuch/immobilien/maklerbuch) — Immobilienbezogene Aktivitäten chronologisch erfassen und auswerten.
- [Objekte anlegen und bearbeiten](https://insidecrm.de/docs/handbuch/immobilien/objekte) — Immobilienobjekte mit Stammdaten, Medien, Dokumenten und Portalstatus pflegen.
- [Mobile Arbeitsansichten](https://insidecrm.de/docs/handbuch/mobile-apps/funktionen) — Heute-Ansicht, Inbox und globale Suche auf Android und iOS sicher nutzen.
- [Mobile Apps](https://insidecrm.de/docs/handbuch/mobile-apps) — Inside auf iOS und Android sicher und produktiv verwenden.
- [KI und Automatisierung](https://insidecrm.de/docs/handbuch/ki-und-automatisierung) — KI-Unterstützung nachvollziehbar und kontrolliert einsetzen.
- [Administration](https://insidecrm.de/docs/handbuch/administration) — Benutzer, Workspaces und fachliche Einstellungen verwalten.
- [insideCRM verwalten](https://insidecrm.de/docs/handbuch/administration/insidecrm) — Benutzer, Nutzung, API-Schlüssel und zentrale Einstellungen in insideCRM verwalten.
- [Rollen und Berechtigungen](https://insidecrm.de/docs/handbuch/berechtigungen) — Sichtbarkeit und erlaubte Aktionen anhand von Rollen nachvollziehen.
- [Abrechnung, API und Integrationen prüfen](https://insidecrm.de/docs/handbuch/fehlerbehebung/abrechnung-und-api) — Lizenzen, Rechnungen, Zahlungen und Integrationsfehler ohne riskante Wiederholungen eingrenzen.
- [CRM und Immobilien prüfen](https://insidecrm.de/docs/handbuch/fehlerbehebung/crm-und-immobilien) — Leads, Kunden, Deals, Objekte, Portale, Exposés und Maklerbuch gezielt diagnostizieren.
- [Dateien, Freigaben und Passwortsafe prüfen](https://insidecrm.de/docs/handbuch/fehlerbehebung/dateien-und-passwortsafe) — Uploads, Vorschau, Freigabelinks, Papierkorb und verschlüsselte Safes sicher prüfen.
- [Echtzeit, Telefonie und Meetings prüfen](https://insidecrm.de/docs/handbuch/fehlerbehebung/echtzeit-telefonie-und-meetings) — Messenger, Inbox, Präsenz, Audio, Video und Meetingzugänge systematisch prüfen.
- [Fehlerbehebung](https://insidecrm.de/docs/handbuch/fehlerbehebung) — Probleme systematisch eingrenzen und mit hilfreichen Angaben melden.
- [E-Mail und Kalender prüfen](https://insidecrm.de/docs/handbuch/fehlerbehebung/mail-und-kalender) — Kontoverbindungen, Synchronisierung, Versand, Termine und Einladungen sicher diagnostizieren.
- [Zugang, Arbeitsbereich und Berechtigungen prüfen](https://insidecrm.de/docs/handbuch/fehlerbehebung/zugang-und-berechtigungen) — Anmeldung, MFA, Mandantenauswahl und fehlende Funktionen systematisch eingrenzen.
- [Rechtliches und Datenschutz](https://insidecrm.de/docs/handbuch/rechtliches) — Offizielle Vertrags-, Datenschutz- und Anbieterinformationen zentral bei insidePlatforms finden.
- [Profil, Rechnungen und Lizenzen verwalten](https://insidecrm.de/docs/handbuch/abrechnung-und-lizenzen/abrechnung-verwalten) — Organisationen prüfen, Rechnungen exportieren sowie Lizenzen und Zahlungsmethoden kontrolliert ändern.
- [Vertriebsportal und Produktzugang](https://insidecrm.de/docs/handbuch/abrechnung-und-lizenzen/vertriebsportal) — Produktinformationen finden, Portalkonto absichern und eine Plattform starten.
- [API und Integrationen](https://insidecrm.de/docs/handbuch/system-und-schnittstellen/api-und-integrationen) — API-Einstiege, Authentifizierung, Mandantenkontext, Webhooks und sichere Diagnose verwenden.
- [Betrieb, Wartung und Supportweg](https://insidecrm.de/docs/handbuch/system-und-schnittstellen/betrieb-und-support) — Störungen qualifiziert melden, Wartung von Fehlern unterscheiden und sichere Diagnosedaten zusammenstellen.
- [System und Schnittstellen](https://insidecrm.de/docs/handbuch/system-und-schnittstellen) — Backend-Module, APIs, Integrationen und technische Betriebsgrenzen nachvollziehen.
- [Systemanforderungen und Browser](https://insidecrm.de/docs/handbuch/system-und-schnittstellen/systemanforderungen-und-browser) — Unterstützte Browser, Gerätevoraussetzungen und lokale Prüfungen für einen zuverlässigen Betrieb.
- [Versionen und bekannte Einschränkungen](https://insidecrm.de/docs/handbuch/system-und-schnittstellen/versionen-und-einschraenkungen) — Änderungen sicher einordnen, Versionsangaben erfassen und bekannte Grenzen von Störungen unterscheiden.
- [Feature-Index](https://insidecrm.de/docs/handbuch/feature-index) — Zentraler Index aller dokumentierten und zur Inventur vorgesehenen Funktionen.
- [Das insideCRM-Handbuch](https://insidecrm.de/docs/) — Einstieg und Orientierung im Nutzerhandbuch für insideCRM.
- [Was möchtest du erledigen?](https://insidecrm.de/docs/handbuch/aufgaben) — Aufgabenorientierter Einstieg in alle wichtigen Arbeitsabläufe.
- [Vollständiges Funktionsinventar](https://insidecrm.de/docs/handbuch/funktionsinventar) — Automatisch erzeugte Übersicht aller Module und Routen.
- [Backend-Modulinventar](https://insidecrm.de/docs/handbuch/system-und-schnittstellen/backend-module) — Automatisch geprüfte Übersicht der Backend-Module und API-Routengruppen.