Fragen zu insideCRM

Kurz, verständlich und auf den Punkt – für Maklerteams, Einkauf und Geschäftsführung.

Einstieg & Arbeitsweise

insideCRM richtet sich an Immobilienmakler und Maklerteams, die Objekte, Kontakte, E-Mails, Termine, Aufgaben, Deals und Maklerbuch in einer gemeinsamen Oberfläche organisieren möchten.

Ja. Registriere dich, melde dich an und lege im Portal deinen Testmandanten an. Danach kannst du insideCRM direkt ausprobieren und mit Objekten, Kontakten, Postfächern und Workflows starten.

Informationen werden direkt am passenden Objekt, Kontakt, Deal oder Ticket gebündelt. Dadurch sieht dein Team schneller, welche Anfrage offen ist, welcher Termin ansteht und welche Aufgabe als Nächstes erledigt werden muss.

Ja, Datenimporte und Migrationen können vorbereitet werden. Umfang, Datenqualität und Ablauf werden vorab abgestimmt, damit Kontakte, Objekte und Dokumente sauber ankommen.

Module & Zusammenarbeit

Im Fokus stehen Objekte und Exposés, Leads und Kontakte, E-Mails und Inbox, Termine und Aufgaben, Deals und Pipeline, Maklerbuch und Historie sowie Dokumente und Bilder.

E-Mails aus Microsoft 365, Gmail oder IMAP-Postfächern können im CRM sichtbar werden und lassen sich mit Objekten, Kontakten, Deals oder Tickets verknüpfen. So bleibt Kommunikation auch im Team nachvollziehbar.

Änderungen, Aktivitäten und wichtige Ereignisse bleiben chronologisch dokumentiert. So entsteht eine nachvollziehbare Historie pro Objekt, Kontakt oder Vorgang.

Ja. Rollen, Rechte und Mandanten helfen dabei, Zuständigkeiten abzubilden und den Zugriff auf relevante Daten kontrolliert zu steuern.

Sicherheit, Datenschutz & Einkauf

Wir orientieren uns an etablierten Sicherheitsprinzipien wie Zugriffskontrolle, Protokollierung, Mandantentrennung und regelmäßigen Backups. Details stellen wir auf Anfrage im Sicherheitskonzept bereit.

Das Hosting erfolgt auf europäischer oder deutscher Infrastruktur. Details zu Hosting, Backups und Datenschutz stellen wir im AVV beziehungsweise Sicherheitskonzept bereit.

Ja. Einen Auftragsverarbeitungsvertrag stellen wir für die Zusammenarbeit bereit und klären offene Datenschutzfragen im Onboarding.

Wir richten insideCRM gemeinsam mit deinem Team ein und zeigen die wichtigsten Abläufe für Objekte, Kontakte, Mails und Aufgaben. Support und weitere Schulung werden passend zum Bedarf abgestimmt.

Die Abrechnung erfolgt monatlich. Datenexporte sind möglich, damit dein Team seine Datenhoheit behält.

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Anbindungen

Ausgewählte Systeme, die je nach Setup angebunden werden können.