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Das insideCRM-Handbuch
Hier findest du Hilfe für deine Arbeit mit insideCRM: vom ersten Anmelden über konkrete Aufgaben bis zur Fehlerbehebung.
Für Schulungen und einen schnellen Überblick steht zusätzlich die insideCRM-Kurzpräsentation als editierbare PowerPoint-Datei bereit.
Hilfe direkt aus der Anwendung
Das Fragezeichen oben rechts öffnet die Anleitung zur aktuellen Ansicht in einem neuen Tab. Deine Eingaben bleiben in der Anwendung erhalten. Über Auf dieser Seite springst du zum benötigten Schritt; Noch Fragen? führt zu Suche, Fehlerbehebung und Support.
Der passende Einstieg
| Wenn du … | Starte hier |
|---|---|
| eine konkrete Aufgabe erledigen möchtest | Was möchtest du erledigen? |
| neu mit Inside arbeitest | Erste Schritte |
| eine bestimmte Funktion suchst | Feature-Index |
| Leads, Kunden oder Opportunities bearbeitest | CRM |
| E-Mail, Chat, Kalender oder Telefonie nutzt | Kommunikation |
| Inside für ein Team einrichtest | Administration |
| eine API oder Integration prüfst | System und Schnittstellen |
| eine Störung lösen möchtest | Fehlerbehebung |
So sind Anleitungen aufgebaut
Feature-Seiten beantworten immer dieselben Fragen:
- Wofür ist die Funktion gedacht?
- Welche Voraussetzungen und Rechte gelten?
- Wie wird die Aufgabe ausgeführt?
- Welches Ergebnis ist zu erwarten?
- Welche Sonderfälle oder Unterschiede gibt es?