CRM und Immobilien prüfen
Leads, Kunden und Deals
- Pflichtfelder, Dubletten, Status, Verantwortlichkeit und Schreibrecht prüfen.
- Bei Konvertierungen Quell-Lead, Zieltyp und bereits erzeugte Datensätze vergleichen, bevor die Aktion wiederholt wird.
- Bei Importen Laufstatus, fehlerhafte Zeile beziehungsweise Modul und externe Datensatzzuordnung erfassen.
- Pipeline- und Tabellenansicht ohne gespeicherte Filter vergleichen.
Objekte und Portale
- Objektstatus, Pflichtfelder und Schreibrecht prüfen.
- Bild-, Dokument- und Exposé-Verarbeitung getrennt kontrollieren.
- Bei Portalen Zugang, Capability, Feldmapping, Freigabestatus und letzte Providerrückmeldung vergleichen.
- Eine Übertragung erst erneut starten, wenn der vorherige Providerstatus eindeutig ist.
Exposé und Maklerbuch
Exposé-Freigaben benötigen einen gültigen Token sowie den korrekten Einwilligungs- und Maklervertragsstatus. Im Maklerbuch Vertrag, Partei, Ereignis, Nachweis, Kostenregel, Bericht und Audit-Export als getrennte Zustände behandeln.
Diagnoseangaben
Notiere Datensatztyp, interne ID, Status, Aktion, Zeitpunkt und Request-ID. Personenbezogene Inhalte, Vertragsdokumente und Zugangsdaten vor Screenshots oder Exporten entfernen.
Weiterführend: CRM, Objekte und Maklerbuch.