Probleme schnell eingrenzen

Gehe vom sichtbaren Verhalten aus und ändere pro Versuch nur eine Sache. So bleibt erkennbar, ob Zugang, Berechtigung, Datensatz, Integration oder Verarbeitung die Ursache ist.

Die ersten zwei Minuten

1. Sichere ungespeicherte Eingaben und notiere die genaue Aktion.
2. Prüfe Produkt, sichtbaren Host und ausgewählten Arbeitsbereich.
3. Lade die Seite einmal neu. Wiederhole keinen kostenpflichtigen, versendenden oder löschenden Vorgang ungeprüft.
4. Prüfe, ob nur ein Datensatz, ein Benutzer, ein Gerät oder der ganze Bereich betroffen ist.
5. Notiere Zeitpunkt mit Zeitzone, sichtbare Meldung, Statuscode und Request-ID.

Detaillierte Diagnose nach Bereich

• Zugang, Arbeitsbereich und Berechtigungen
• E-Mail und Kalender
• Echtzeit, Telefonie und Meetings
• Dateien, Freigaben und Passwortsafe
• CRM und Immobilien
• Abrechnung, API und Integrationen

Die folgenden Kurzprüfungen helfen bei der ersten Einordnung. Der jeweilige Detailartikel beschreibt sichere Wiederholungen, benötigte Diagnoseangaben und fachliche Sonderfälle.

Zugang, Mandant und Navigation

Ein 401 weist meist auf eine fehlende oder abgelaufene Anmeldung hin. Ein 403 bedeutet normalerweise, dass die Identität bekannt ist, aber Produkt, Mandant, Capability oder Berechtigung den Zugriff nicht erlauben. Ein 404 kann zusätzlich bedeuten, dass ein Datensatz im aktuellen Mandanten absichtlich nicht sichtbar ist.

Speichern, Laden und konkurrierende Änderungen

• Prüfe Pflichtfelder, Format, abhängige Datensätze und eingeblendete Feldfehler.
• Lade den Datensatz neu, wenn ein Konflikt oder veralteter Stand gemeldet wird.
• Prüfe, ob ein anderer Benutzer denselben Datensatz geändert, verschoben oder gelöscht hat.
• Wiederhole Schreibaktionen nicht in mehreren Tabs. Das kann doppelte E-Mails, Aufgaben, Buchungen oder Imports erzeugen.
• Bei einem 429 keine automatische Wiederholungsschleife starten; angezeigte Wartezeit beachten.
• Bei einem 5xx Request-ID und Zeitpunkt sichern und den Zustand vor einem erneuten Versuch kontrollieren.

E-Mail und Kontoverbindungen

1. Öffne Profil → Mail-Accounts und prüfe Status sowie letzte Synchronisierung.
2. Kontrolliere, ob OAuth-Zugriff, App-Passwort oder IMAP/SMTP-Daten beim Anbieter noch gültig sind.
3. Prüfe Ordner- beziehungsweise Platzierungszuordnung, Absender, Empfängerformat und Anhangsgröße.
4. Kontrolliere Entwurf, Postausgang und gesendeten Ordner, bevor du erneut sendest.
5. Bei verzögerter Synchronisierung Zeitpunkt und betroffenen Ordner nennen, nicht das gesamte Postfach exportieren.

Typische Ursachen sind abgelaufene Anbieterfreigaben, geänderte Passwörter, entfernte Ordner, Provider-Limits, eine noch laufende Hintergrundsynchronisierung oder eine fehlende Schreibfreigabe für geteilte Postfächer.

Kalender und Meetings

• Prüfe Zeitzone, Start und Ende, Wiederholungsregel, Teilnehmer und verbundenes Kalenderkonto.
• Bei fehlender Einladung kontrolliere Empfängeradresse, Versandstatus und Spamfilter.
• Bei Online-Meetings Lobby-, Einladungs- und Terminstatus gemeinsam prüfen.
• Kamera und Mikrofon benötigen Browser- und Betriebssystemfreigaben. Prüfe außerdem, ob das Gerät bereits von einer anderen Anwendung verwendet wird.
• Ein Gastlink kann abgelaufen, widerrufen oder einem anderen Termin zugeordnet sein.

Messenger, Inbox und Echtzeit

• Prüfe Thread-Mitgliedschaft und Leserecht.
• Lade die Ansicht einmal neu, wenn neue Nachrichten, Präsenz oder Reaktionen nicht erscheinen.
• Kontrolliere Netzwerkfilter, VPN oder Proxy, wenn normale Requests funktionieren, Echtzeitänderungen aber fehlen.
• Prüfe bei externen Inbox-Nachrichten zusätzlich Provider-Konto, Konversationsstatus und Datensatzverknüpfung.
• Bei Anhängen Dateityp, Größe und erfolgreichen Upload abgleichen.

Telefonie und Audio

1. Prüfe verifizierte Rufnummer, Standardnummer und Telefoniekonfiguration des Mandanten.
2. Erlaube Mikrofon und gegebenenfalls Lautsprecher im Browser und Betriebssystem.
3. Kontrolliere Eingabe- und Ausgabegerät sowie Stummschaltung.
4. Prüfe Teilnehmer-, Session- und Aufzeichnungszustimmung, bevor du einen Anruf wiederholst.
5. Nenne dem Support Anruftyp, Zeitpunkt, beteiligte interne Konten und Session-ID, aber keine Gesprächsinhalte.

Aufgaben, Tickets und Projekte

• Prüfe Zuständigkeit, Fälligkeit, Abschlussstatus und verknüpften Datensatz.
• Bei Tickets zusätzlich Projektmitgliedschaft, Statusübergang, Typ, Priorität und Pflichtfelder kontrollieren.
• Wiki, Meilensteine, Zeitbuchungen, Anhänge, Beobachter und Relationen besitzen eigene Zustände oder Rechte.
• Gespeicherte Abfragen können veraltete Filter enthalten. Teste eine ungefilterte Übersicht, ohne die Abfrage sofort zu überschreiben.

Dateien, Vorschau und Freigaben

• Prüfe privaten oder Team-Bereich, Ordner, Dateiversion, Papierkorb und Schreibrecht.
• Warte bei großen Uploads auf die bestätigte Fertigstellung, bevor du die Seite verlässt.
• Eine fehlende Vorschau bedeutet nicht zwingend, dass der Download fehlt. Prüfe Dateityp und Verarbeitungsstatus getrennt.
• Bei Gastfreigaben Token, Ablauf, Widerruf und Passwortschutz kontrollieren.
• Nenne Dateiname, Größe, Typ und Zeitpunkt; sende vertrauliche Originaldateien nur über einen ausdrücklich vereinbarten geschützten Kanal.

Passwortsafe

• Prüfe ausgewählten Safe, lokale Entsperrung, Mitgliedschaft, Rolle und Gruppenfreigabe.
• Team-Safes benötigen vorbereitete Administratoren und vollständige Schlüsselverteilung.
• Bei Importen Format und KDBX-Version prüfen. CSV-Exporte sind unverschlüsselt und kein Diagnosewerkzeug.
• Wiederhole Rotation, Export oder Freigabemigration nicht, bevor der vorherige Status geklärt ist.

CRM und Immobilien

• Prüfe bei Leads, Kunden und Deals Pflichtverknüpfungen, Dubletten, Status und Schreibrecht.
• Bei Importen Laufstatus, fehlerhaftes Modul und externe Datensatzzuordnung erfassen.
• Bei Objekten Status, Pflichtfelder, Bild- und Dokumentverarbeitung getrennt kontrollieren.
• Bei Portalen zusätzlich Zugang, Feldmapping, Freigabestatus und letzte Rückmeldung prüfen.
• Exposé-Freigaben benötigen gültigen Token sowie den korrekten Einwilligungs- und Maklervertragsstatus.
• Im Maklerbuch Vertrag, Partei, Ereignis, Nachweis, Kostenregel, Bericht und Audit-Export als getrennte Zustände betrachten.

KI und Dokumentensuche

• Prüfe aktiven Kontext, gewählte Datensätze, Dateiverarbeitung und sichtbare Quellen.
• Eine vorbereitete Aktion verändert noch nichts. Kontrolliere Ziel, Felder und Berechtigung vor Bestätigung.
• Bei fehlender Antwort Run-Status, Netzwerk und Lizenzkontingent prüfen.
• Sensible Inhalte nicht durch wiederholtes Einfügen in neue Sitzungen vervielfältigen.

Abrechnung und Lizenzen

• Prüfe Organisation, Produkt, Tarif, Kontingent und Abonnementstatus.
• Kontrolliere bei Zahlungen den Status im Portal und die verarbeitete Stripe-Rückmeldung; nicht mehrfach bezahlen.
• Prüfe bei Rechnungen Dokumenttyp, Zeitraum, Rechnungsstatus und verfügbare PDF-/XML-Aktion.
• Änderungen an Lizenzen können zeit- oder periodengesteuert wirksam werden. Bestätigung und Wirksamkeitsdatum getrennt lesen.

Mobile Apps

• Prüfe App-Version, Betriebssystem, aktiven Workspace, Netzwerk und letzten Sync-Zeitpunkt.
• Bei Push-Problemen Inside-Einstellung, Betriebssystemfreigabe, Fokusmodus und Geräte-Token berücksichtigen.
• Offline angezeigte Daten können veraltet sein. Kritische Änderungen erst nach bestätigter Synchronisierung wiederholen.
• Öffnet ein Deep Link nicht, navigiere manuell zum Modul und prüfe Datensatz sowie Berechtigung.

Diese Angaben helfen dem Support

Weitere Einstiege

• Anmelden und Zugang wiederherstellen
• Profil und Benachrichtigungen
• API-Fehler und Integrationen diagnostizieren
• Backend-Zuständigkeit finden
• Supportkontakt: support@insidecrm.de