Beziehungen vom ersten Kontakt bis zum Abschluss steuern

Der CRM-Bereich verbindet Leads, Kunden und Opportunities mit Aufgaben, Tickets, Kommunikation und Dateien. Das Kapitel wird entlang des tatsächlichen Arbeitsablaufs aufgebaut.

flowchart LR
    A[Lead erfassen] --> B[Lead qualifizieren]
    B --> C[Kunde zuordnen]
    C --> D[Opportunity bearbeiten]
    D --> E[Aktivitäten nachhalten]

Kernbereiche

• Leads
• Kunden
• Opportunities und Deals
• Aktivitäten und Beziehungen
• Filter, Tabellen und Mehrfachaktionen