Leads suchen und bearbeiten
Leads bilden potenzielle Geschäftsbeziehungen ab. Von der Erfassung bis zur Konvertierung werden Informationen, Aktivitäten und nächste Schritte nachvollziehbar gebündelt.
Für die Übersicht ist leads.read, für Anlage und Bearbeitung leads.write erforderlich.
Übersicht nutzen
- Öffne Leads.
- Suche nach Kontaktdaten oder filtere nach Quelle und Konvertierungsstatus.
- Sortiere die Tabelle und passe die sichtbaren Spalten an deinen Arbeitsablauf an.
- Öffne einen Lead zur Bearbeitung oder nutze eine angebotene Folgeaktion.
Aus der Übersicht können abhängig von Daten und Berechtigung E-Mails vorbereitet, Tickets erstellt und bestehende Tickets geöffnet werden. Prüfe bei jeder Folgeaktion, ob der richtige Lead und Empfängerkreis gewählt sind.
Mehrfachaktionen
Markierte Leads lassen sich gesammelt konvertieren oder löschen. Die Konvertierung erzeugt Kundendatensätze; die Ausgangsleads bleiben als konvertiert gekennzeichnet. Löschen kann blockiert sein, wenn schützenswerte Beziehungen bestehen.
Weitere Anleitungen
Zweck
Die Lead-Übersicht bündelt Suche, Qualifizierung, Bearbeitung und Folgeaktionen für potenzielle Geschäftsbeziehungen.
Anwendungsweg
Öffne CRM → Leads.
Voraussetzungen und Rechte
Die Übersicht benötigt leads.read; Änderungen und Mehrfachaktionen benötigen leads.write.
Schritt für Schritt
- Suche oder filtere nach Kontakt, Quelle oder Konvertierungsstatus.
- Passe Sortierung und sichtbare Spalten an.
- Öffne den Lead, aktualisiere Qualifizierung, Kontaktdaten und nächste Schritte und speichere.
- Prüfe vor E-Mail-, Ticket-, Konvertierungs- oder Löschaktionen den ausgewählten Datensatz.
Ergebnis
Der Lead ist aktualisiert und steht mit dem neuen Bearbeitungs- oder Konvertierungsstatus in der Übersicht.
Varianten und Sonderfälle
Mehrfachaktionen wirken auf alle markierten Zeilen. Beziehungen oder Datenschutzregeln können Löschungen blockieren.
Fehlerbehebung
Setze unerwartete Filter zurück, prüfe leads.write und kontrolliere, ob der Lead bereits konvertiert wurde.