KI als kontrollierte Unterstützung einsetzen

Der KI-Assistent unterstützt Recherche, Zusammenfassung und vorbereitete Aktionen, ohne die fachliche Entscheidung zu übernehmen.

Anwendungsweg

Öffne in der Webanwendung die schwebende Schaltfläche insideCRM Assistent öffnen. Die native App bietet den Assistenten über ihre eigene Navigation an. Das Fragezeichen im Kopf des Webdialogs öffnet diese Anleitung.

Voraussetzungen und Rechte

Das KI-Modul muss freigeschaltet sein. Sichtbare Quellen und vorgeschlagene Aktionen bleiben auf die Rechte der angemeldeten Person begrenzt.

Schritt für Schritt

Chat und Quellen

Öffne den KI-Assistenten.
Formuliere Ziel, fachlichen Kontext und gewünschtes Ausgabeformat.
Prüfe bei Antworten die angezeigten Referenzen und öffne den zugrunde liegenden Datensatz.
Übernimm Fakten erst nach Abgleich mit der maßgeblichen Quelle.

Unterhaltungen werden als Sitzungen organisiert. Ein alter Chat kann Kontext enthalten, der für eine neue Aufgabe nicht mehr gilt; beginne dann eine neue Sitzung.

Chatverlauf und Eingabe im Web

Wähle Neuer Chat, um eine unabhängige Unterhaltung zu beginnen. Bestehende Sitzungen findest du über Chat-Historie suchen und öffnest sie durch Auswahl in der Liste.
Auf schmalen Bildschirmen kannst du die Historie einklappen, um mehr Platz für Nachrichten zu schaffen.
Enter sendet die Eingabe; Umschalt+Enter fügt einen Zeilenumbruch ein. Während der Verarbeitung zeigt der Dialog den aktuellen Status.
Über die Büroklammer wählst du Anhänge aus. Prüfe die angezeigten Dateinamen und entferne versehentlich ausgewählte Dateien vor dem Senden über ihr Schließen-Symbol.
Für Spracheingabe erlaube den Mikrofonzugriff, starte die Aufnahme und beende sie über das Stoppsymbol. Audio-Nachrichten dürfen genau eine Audiodatei, keinen zusätzlichen Text und keine weiteren Anhänge enthalten. Unterstützt werden MP3, Ogg und WebM bis 10 MB; eine Fehlermeldung nennt ein unzulässiges Format oder eine überschrittene Grenze.
Du kannst den Dialog schließen und später wieder öffnen. Prüfe den Verlauf, bevor du eine Anfrage erneut sendest.

Vorschläge und Aktionen

Die KI kann Aktionsvorschläge oder Links zur Vorbefüllung eines Formulars erzeugen. Ein Vorschlag zeigt Zusammenfassung, mögliche Warnungen und fehlende Pflichtfelder. Bestätigungspflichtige Aktionen bleiben gesperrt, bis die erforderlichen Angaben vorhanden sind und du sie ausdrücklich bestätigst.

Bei einer Vorbefüllung werden geänderte Felder markiert. Sensible Felder wie Kontaktdaten, Geburtsdatum oder Notizen sind einzeln zu prüfen. Die Vorbefüllung speichert nicht automatisch; kontrolliere das gesamte Formular und speichere manuell.

Sichere Nutzung

Gib nur Daten ein, die für den geschäftlichen Zweck erforderlich und für die Verarbeitung freigegeben sind.
Übernimm keine rechtlichen, finanziellen oder personenbezogenen Aussagen ungeprüft.
Führe Löschungen, Versand, Statuswechsel und Massenaktionen nur nach Vorschau und Bestätigung aus.
Melde falsche Quellenzuordnungen oder unerwartete Zugriffe an den Support.

KI-Assistent mit Antwort und vorbereiteten Aktionen — Vorschläge bleiben bis zur ausdrücklichen Bestätigung unverbindlich.

Ergebnis

Eine geprüfte Antwort oder ein kontrollierter Aktionsvorschlag liegt vor; verbindlich bleibt der aktuelle Fachdatenstand.

Varianten und Sonderfälle

Quellen können unvollständig oder veraltet sein. Konflikte und irreversible Aktionen erfordern eine erneute Bestätigung im Fachkontext.

Fehlerbehebung

Problem	Nächster Schritt
Der Assistent fehlt	Produkt, KI-Modul und Berechtigung prüfen.
Eine Antwort ist unklar oder verwendet falsche Quellen	Referenzen öffnen, Ziel präzisieren und den betroffenen Datensatz benennen.
Ein Vorschlag lässt sich nicht bestätigen	Angezeigte Pflichtfelder, Warnungen und Bearbeitungsrechte prüfen.
Eine Audio-Nachricht wird abgelehnt	Genau eine unterstützte Audiodatei bis 10 MB ohne zusätzlichen Text verwenden.
Die Aufnahme startet nicht	Mikrofonberechtigung des Browsers und verfügbares Eingabegerät prüfen.
Die Verarbeitung schlägt fehl	Fehlermeldung festhalten und den Verlauf vor einem erneuten Versuch prüfen.

Melde unerwartete Datensichtbarkeit oder falsche Quellenzuordnungen an den Support.