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Kunden verwalten
Kundendatensätze bündeln Kontaktdaten, Beziehungen und Folgeprozesse nach der Lead-Qualifizierung.
Anwendungsweg
Öffne CRM → Kunden; neue Datensätze entstehen über Neuer Kunde.
Voraussetzungen und Rechte
Anzeigen benötigt contacts.read, Anlegen, Bearbeiten und Mehrfachaktionen benötigen contacts.write.
Schritt für Schritt
Suche vor der Neuanlage nach bestehenden Kunden; die Namensprüfung ersetzt keine Dublettenprüfung.
Kunden anlegen
- Öffne Kunden und wähle Neuer Kunde.
- Gib mindestens Vor- oder Nachname an.
- Ergänze geschäftlich benötigte Kontakt- und Adressdaten.
- Pflege bevorzugte Sprache, Quelle, Notizen und die zutreffenden Datenschutzangaben.
- Speichere und prüfe den Datensatz in der Übersicht.
Zu den Datenschutzfeldern gehören unter anderem Kontaktfreigabe, DSGVO-Status, Aufbewahrungsdatum und Datum eines Löschantrags. Pflege diese Angaben nur nach eurem freigegebenen Prozess.
Übersicht und Aktionen
Die Tabelle ist durchsuchbar und besitzt konfigurierbare Spalten. Je nach Berechtigung kannst du den Kunden bearbeiten, eine E-Mail schreiben, Deals oder Tickets öffnen und neue Folgeobjekte anlegen. Mehrfachauswahl ermöglicht ZIP-Download und Massenlöschung.
Kunden- und Kontaktfelder verwalten
Unter Administration → Kundenfelder und Administration → Kontaktfelder legst du zusätzliche Felder an. Kundenfelder erscheinen im Kundenformular im Abschnitt Zusätzliche Felder; Pflichtfelder müssen vor dem Speichern ausgefüllt sein.
Ergebnis
Der Kunde ist gespeichert und kann mit Kommunikation, Deals, Tickets und weiteren Beziehungen verknüpft werden.
Varianten und Sonderfälle
ZIP-Download und Massenlöschung gelten für alle markierten Zeilen. Verknüpfte Deals oder Aufbewahrungsregeln können das Löschen verhindern.
Fehlerbehebung
Prüfe bei fehlenden Datensätzen Filter und Leserecht; bei Speicherfehlern Pflichtfelder und Feldhinweise.