Kunden verwalten
Die Übersicht benötigt contacts.read; Anlage und Bearbeitung benötigen contacts.write.
Kunden anlegen
- Öffne Kunden und wähle Neuer Kunde.
- Gib mindestens Vor- oder Nachname an.
- Ergänze geschäftlich benötigte Kontakt- und Adressdaten.
- Pflege bevorzugte Sprache, Quelle, Notizen und die zutreffenden Datenschutzangaben.
- Speichere und prüfe den Datensatz in der Übersicht.
Zu den Datenschutzfeldern gehören unter anderem Kontaktfreigabe, DSGVO-Status, Aufbewahrungsdatum und Datum eines Löschantrags. Pflege diese Angaben nur nach eurem freigegebenen Prozess.
Übersicht und Aktionen
Die Tabelle ist durchsuchbar und besitzt konfigurierbare Spalten. Je nach Berechtigung kannst du den Kunden bearbeiten, eine E-Mail schreiben, Deals oder Tickets öffnen und neue Folgeobjekte anlegen. Mehrfachauswahl ermöglicht ZIP-Download und Massenlöschung.
Zweck
Kundendatensätze bündeln Kontaktdaten, Beziehungen und Folgeprozesse nach der Lead-Qualifizierung.
Anwendungsweg
Öffne CRM → Kunden; neue Datensätze entstehen über Neuer Kunde.
Voraussetzungen und Rechte
Anzeigen benötigt contacts.read, Anlegen, Bearbeiten und Mehrfachaktionen benötigen contacts.write.
Schritt für Schritt
- Suche vor der Neuanlage nach bestehenden Kunden.
- Öffne einen Treffer oder lege einen neuen Datensatz mit mindestens einem Namensfeld an.
- Pflege Kontaktdaten, Quelle, Sprache, Datenschutzangaben und fachlich notwendige Notizen.
- Speichere und nutze anschließend erlaubte E-Mail-, Deal-, Ticket- oder Exportaktionen.
Ergebnis
Der Kunde ist gespeichert und kann mit Kommunikation, Deals, Tickets und weiteren Beziehungen verknüpft werden.
Varianten und Sonderfälle
ZIP-Download und Massenlöschung gelten für alle markierten Zeilen. Verknüpfte Deals oder Aufbewahrungsregeln können das Löschen verhindern.
Fehlerbehebung
Prüfe bei fehlenden Datensätzen Filter und Leserecht; bei Speicherfehlern Pflichtfelder und Feldhinweise.