Was möchtest du erledigen?

Wähle das gewünschte Ergebnis. Jede Anleitung nennt Voraussetzungen, den sicheren Ablauf, das erwartete Ergebnis und typische Fehlerfälle.

Zugang und Orientierung

• Einen Datensatz suchen

• Anmelden, registrieren oder Zugang wiederherstellen
• Arbeitsbereich einrichten und Oberfläche verstehen
• Anstehende Arbeit im Dashboard priorisieren
• Mobile App einrichten
• Mobile Inbox und Arbeitsansichten verwenden

Kommunizieren und zusammenarbeiten

• E-Mail lesen, schreiben und Konten verbinden
• Termine planen
• Chats und Nachrichten verwenden
• Anrufe starten und nachbereiten
• Meeting starten oder als Gast teilnehmen

Arbeit organisieren

• Aufgaben planen und abschließen
• Tickets und Ticketprojekte bearbeiten
• Ticketsystem konfigurieren
• Dateien und Ordner verwalten
• Dateifreigabe und Link-Verfügbarkeit prüfen
• Passwortsafe verwenden

Vertrieb und Immobilien

• Kontakte und Organisationen verwalten
• Lead anlegen und bearbeiten
• Lead konvertieren
• Kunden verwalten
• Opportunities und Pipeline steuern
• Immobilienobjekte bearbeiten
• Exposé-Freigabe öffnen
• Maklerbuch führen

Konto, Administration und Abrechnung

• Profil, Passwort und Benachrichtigungen verwalten
• Berechtigungen verstehen
• Administration öffnen
• Vertriebsportal und Produktzugang verwenden
• Rechnungen und Lizenzen verwalten

System und Schnittstellen

• API-Zugang, Authentifizierung und Integrationen prüfen
• Alle Backend-Module, Routenbereiche und Support-Prüfungen anzeigen

Wenn etwas nicht funktioniert

• Fehler systematisch eingrenzen
• Nutze oben die Suche mit dem sichtbaren Begriff aus der Anwendung.
• Öffne in der Anwendung im Profilmenü Handbuch öffnen, um direkt zur passenden Anleitung zu gelangen.