insideCRM verwalten
Das Management-Dashboard benötigt management.read. Benutzerverwaltung erfordert users.manage; neue oder geänderte API-Schlüssel und zentrale Einstellungen erfordern settings.manage.
Management-Dashboard
Die Übersicht zeigt abhängig von Lizenz und Daten unter anderem aktive Benutzer, ausgeführte Aktionen, Speicherbelegung, Lizenzlaufzeit und KI-Nutzung. Detaildialoge schlüsseln Speicher und KI-Verbrauch weiter auf.
Benutzer verwalten
- Öffne Management und Benutzer.
- Lege die Person mit ihrer geschäftlichen Identität an oder öffne einen bestehenden Zugang.
- Weise nur die benötigten Rollen, Berechtigungen und Workspace-Zugriffe zu.
- Speichere und teste den vorgesehenen Arbeitsablauf mit dem betroffenen Konto.
- Entziehe bei Rollenwechsel oder Austritt nicht mehr benötigte Zugriffe zeitnah.
API-Schlüssel und Einstellungen
API-Schlüssel sind wie Passwörter zu behandeln: eindeutiger Zweck, minimale Rechte, sichere Ablage und geregelte Rotation. Zentrale Einstellungen können Navigation, Prozesse und Integrationen beeinflussen. Dokumentiere deshalb Anlass, verantwortliche Person und Prüfergebnis.
Zweck
Die Administration steuert Benutzer, Zugänge, API-Schlüssel und zentrale Einstellungen des CRM-Mandanten.
Anwendungsweg
Öffne Administration beziehungsweise Management.
Voraussetzungen und Rechte
Die Übersicht benötigt management.read, Benutzer users.manage, Änderungen an Schlüsseln und Einstellungen settings.manage.
Schritt für Schritt
Administration öffnen
Prüfe im Dashboard freigeschaltete Bereiche und öffne nur die für den Auftrag benötigte Verwaltung.
Benutzer verwalten
- Suche vorhandene Benutzer vor der Neuanlage.
- Pflege geschäftliche Identität, Rolle und benötigte Workspace-Zugriffe.
- Speichere und teste den vorgesehenen Ablauf mit einem normalen Konto.
API-Schlüssel verwalten
Lege Schlüssel nur mit dokumentiertem Zweck und minimalen Rechten an, kopiere das Geheimnis einmalig in den Passwortsafe und plane Rotation sowie Widerruf.
Einstellungen verwalten
Ändere zentrale Werte einzeln, dokumentiere Anlass und teste Navigation sowie betroffene Prozesse danach mit einer normalen Rolle.
Ergebnis
Benutzer und technische Zugänge besitzen die vorgesehenen minimalen Rechte; zentrale Einstellungen sind geprüft dokumentiert.
Varianten und Sonderfälle
Der letzte Administrator ist vor Entzug kritischer Rechte zu schützen. API-Geheimnisse werden nach Erstellung nicht erneut im Klartext dokumentiert.
Fehlerbehebung
Prüfe eigene Administratorrechte, Mandant, Rollenabhängigkeiten und Feldfehler. Teste keine Zugriffsänderung ausschließlich mit dem administrierenden Konto.