Persönliche Kontakte
Persönliche Kontakte stehen im eigenen Arbeitsbereich zur Verfügung. Sie sind von CRM-Kunden und Leads zu unterscheiden und folgen den für den Workspace geltenden Sichtbarkeitsregeln.
Typischer Ablauf
- Öffne Kontakte.
- Suche nach Name, Unternehmen, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer.
- Öffne den gewünschten Datensatz oder lege einen neuen Kontakt an, sofern die Aktion verfügbar ist.
- Ergänze nur fachlich notwendige Daten und speichere.
- Nutze angebotene E-Mail- oder Anrufaktionen direkt aus dem Kontakt.
Datenqualität
- Prüfe vor dem Anlegen, ob der Kontakt bereits existiert.
- Verwende einheitliche Schreibweisen für Namen und Telefonnummern.
- Pflege keine privaten Angaben ohne einen geschäftlichen Zweck.
- Beachte Einwilligungen, Widersprüche und Löschanforderungen.
Für vertriebliche Beziehungen nutze abhängig vom Prozess einen Lead oder Kunden im CRM. Persönliche Kontakte ersetzen diese fachlichen Datensätze nicht.
Zweck
Persönliche Kontakte halten häufig benötigte Kommunikationsdaten im eigenen Arbeitsbereich bereit.
Anwendungsweg
Öffne Kontakte in der Hauptnavigation.
Voraussetzungen und Rechte
Zum Anzeigen ist contacts.read, zum Anlegen und Bearbeiten contacts.write erforderlich.
Schritt für Schritt
- Suche vor der Neuanlage nach Name, Unternehmen, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer.
- Öffne den Treffer oder wähle die Aktion zum Anlegen.
- Pflege nur notwendige Kontaktdaten und speichere.
- Starte angebotene E-Mail- oder Anrufaktionen erst nach Prüfung des Empfängers.
Ergebnis
Der Kontakt ist gespeichert und entsprechend der eigenen Sichtbarkeit für Folgeaktionen verfügbar.
Varianten und Sonderfälle
Persönliche Kontakte, Leads und Kunden sind unterschiedliche Datensatzarten. Wähle den fachlich passenden Bereich.
Fehlerbehebung
Fehlen Bearbeitungsaktionen, prüfe contacts.write. Bei nicht sichtbaren Datensätzen kontrolliere Workspace und Eigentümerzuordnung.