Lead konvertieren
Zweck
Die Konvertierung erzeugt aus einem qualifizierten Lead einen Kunden und kennzeichnet den Lead als konvertiert. Sie kann für einen einzelnen oder mehrere markierte Leads ausgeführt werden.
Anwendungsweg
Öffne CRM → Leads, markiere einen oder mehrere Datensätze und wähle Konvertieren.
Voraussetzungen und Rechte
leads.write- ausreichende und geprüfte Stamm- und Datenschutzdaten
- ein fachlich qualifizierter Lead
Schritt für Schritt
- Öffne Leads und markiere einen oder mehrere Datensätze.
- Wähle Konvertieren.
- Kontrolliere Auswahlzähler und Namen im Bestätigungsdialog.
- Bestätige die Konvertierung.
- Prüfe die Erfolgsmeldung und öffne die erzeugten Kunden in Kunden.
Ergebnis
Für jeden erfolgreichen Vorgang existiert ein Kunde; der Ausgangslead bleibt als konvertiert gekennzeichnet.
Varianten und Sonderfälle
Bereits konvertierte oder unvollständige Leads können übersprungen werden. Teilweise erfolgreiche Sammelvorgänge müssen anhand der Rückmeldung geprüft werden.
Fehlerbehebung
Prüfe bei Fehlern Namensfelder, Dubletten, Datenschutzstatus und ob der Lead bereits konvertiert ist.