Opportunities und Deals
Für die Übersicht ist opportunities.read, für Anlage und Bearbeitung opportunities.write erforderlich. Die Statusverwaltung benötigt settings.manage.
Deal anlegen
- Öffne Deals und wähle Neuer Deal.
- Wähle ein Objekt sowie einen Lead oder Kunden.
- Setze einen Status und optional die zuständige Person.
- Ergänze Datum, Preis, Gewinnwahrscheinlichkeit, nächstes Follow-up, nächsten Schritt und Notizen.
- Speichere den Deal.
Aus dem Formular können verknüpfte Kontakte und Objekte geöffnet werden. Wenn Objekt und Kontakt vollständig sind und eine E-Mail-Adresse vorliegt, kann außerdem die Exposé-Kommunikation angeboten werden.
Pipeline steuern
Wechsle zwischen Tabelle und Pipeline. Filtere nach Status oder Zuständigkeit. In der Pipeline werden Anzahl, Wert, Fortschritt, Wahrscheinlichkeit und geplanter Abschluss je nach Datensatz dargestellt. Das Verschieben einer Karte ändert den Dealstatus unmittelbar; kontrolliere anschließend die Erfolgsmeldung.
Status verwalten
Administratoren legen Statuswerte im Management an oder bearbeiten sie. Vor Änderungen ist zu prüfen, welche bestehenden Deals und Auswertungen den Wert verwenden.
Zweck
Deals bilden Verkaufschancen, Pipeline-Status, Werte, Wahrscheinlichkeiten und nächste Schritte nachvollziehbar ab.
Anwendungsweg
Öffne CRM → Deals; Statuswerte liegen unter Administration → Dealstatus.
Voraussetzungen und Rechte
opportunities.read erlaubt die Übersicht, opportunities.write die Bearbeitung und settings.manage die Statusverwaltung.
Schritt für Schritt
Deals steuern
- Suche oder filtere Deals nach Status und Zuständigkeit.
- Öffne einen Deal oder lege ihn mit Objekt, Kontakt, Status und nächstem Schritt an.
- Aktualisiere Wert, Wahrscheinlichkeit, Follow-up und geplanten Abschluss.
- Verschiebe Pipeline-Karten nur nach Prüfung der Zielspalte.
Dealstatus verwalten
- Öffne die Statusverwaltung und prüfe vorhandene Werte.
- Lege einen Status mit eindeutigem Namen und passender Reihenfolge an oder bearbeite ihn.
- Prüfe bestehende Deals und Auswertungen nach der Änderung.
Ergebnis
Deals besitzen einen aktuellen Status und belastbare nächste Schritte; konfigurierte Statuswerte sind in Formular und Pipeline verfügbar.
Varianten und Sonderfälle
Nicht jeder Deal enthält Preis oder Wahrscheinlichkeit. Statusänderungen durch Drag-and-drop werden sofort gespeichert.
Fehlerbehebung
Prüfe Berechtigungen, Pflichtverknüpfungen und die Erfolgsmeldung. Lade die Pipeline neu, wenn eine Karte nach dem Verschieben nicht aktualisiert erscheint.