Auf dieser Seite
Opportunities und Deals
Deals bilden Verkaufschancen, Pipeline-Status, Werte, Wahrscheinlichkeiten und nächste Schritte nachvollziehbar ab.
Anwendungsweg
Öffne CRM → Deals; Pipelines, Statuswerte und Verlustgründe liegen unter Administration → Pipelines, Administration → Deal-Status und Administration → Verlustgründe.
Voraussetzungen und Rechte
opportunities.read erlaubt die Übersicht, opportunities.write die Bearbeitung und settings.manage die Verwaltung von Pipelines, Status und Verlustgründen.
Schritt für Schritt
Deals steuern
- Öffne Deals und wähle Neuer Deal.
- Wähle ein Objekt sowie einen Lead oder Kunden.
- Wähle bei mehreren Pipelines zuerst die Pipeline, dann eine ihrer Stufen, und optional die zuständige Person.
- Ergänze Datum, Preis, Gewinnwahrscheinlichkeit, nächstes Follow-up, nächsten Schritt und Notizen.
- Speichere den Deal.
Aus dem Formular können verknüpfte Kontakte und Objekte geöffnet werden. Wenn Objekt und Kontakt vollständig sind und eine E-Mail-Adresse vorliegt, kann außerdem die Exposé-Kommunikation angeboten werden.
Pipeline steuern
Wechsle zwischen Tabelle und Pipeline. In der Tabelle filterst du nach Pipeline, Status, Ergebnis (offen, gewonnen, verloren) oder Zuständigkeit; die Spalten Ergebnis und Abgeschlossen am zeigen den Abschluss. In der Pipeline wählst du oben die Pipeline; die Auswahl bleibt im Browser gespeichert. Die Spalten zeigen nur offene Stufen mit Anzahl, Summe und gewichtetem Wert. Der gewichtete Wert ist die Summe aus Wert × Gewinnwahrscheinlichkeit je Deal; Deals in unterschiedlichen Währungen werden getrennt summiert. Karten mit Stagniert wurden länger nicht bearbeitet, als die Stufe erlaubt.
Das Verschieben einer Karte ändert den Dealstatus unmittelbar; kontrolliere anschließend die Erfolgsmeldung. Ziehe eine Karte auf Gewonnen oder Verloren unter den Spalten, um den Deal abzuschließen. Beim Verlieren fragt ein Dialog nach einem aktiven Verlustgrund; ohne aktive Verlustgründe wird der Deal direkt gespeichert.
Dealstatus verwalten
- Öffne die Statusverwaltung und filtere bei Bedarf nach Pipeline.
- Lege einen Status mit innerhalb der Pipeline eindeutigem Namen und passender Reihenfolge an oder bearbeite ihn.
- Wähle die Ergebnisart: Offen für Arbeitsstufen, Gewonnen oder Verloren für Abschlüsse.
- Lege für offene Stufen optional fest, nach wie vielen Tagen ohne Bearbeitung ein Deal als stagniert markiert wird.
- Prüfe bestehende Deals und Auswertungen nach der Änderung.
Pipelines und Verlustgründe verwalten
- Öffne Administration → Pipelines, lege eine Pipeline an oder bearbeite Name und Reihenfolge.
- Lege mit dem Stern fest, welche Pipeline Standard ist. Die Standard-Pipeline kann nicht gelöscht werden; eine Pipeline mit Stufen erst nach dem Verschieben oder Löschen ihrer Stufen.
- Öffne Administration → Verlustgründe, lege Gründe mit Reihenfolge an und deaktiviere Gründe, die nicht mehr angeboten werden sollen.
Dealfelder verwalten
- Öffne Administration → Deal-Felder und lege zusätzliche Felder mit Typ, Auswahlwerten und Pflichtkennzeichen an.
- Die Felder erscheinen im Deal-Formular im Abschnitt Zusätzliche Felder. Pflichtfelder müssen vor dem Speichern ausgefüllt sein.
- Im Deal-Formular ordnest du außerdem eine geteilte Organisation zu; Liste und Pipeline zeigen sie an und lassen sich danach filtern.
Produkte und Positionen verwalten
- Öffne Administration → Produkte, lege Produkte mit Preis, Währung, Steuersatz und Abrechnungsrhythmus an oder bearbeite sie.
- Produkte, die in Deals verwendet werden, lassen sich nicht löschen; deaktiviere sie stattdessen.
- Öffne einen gespeicherten Deal und füge im Abschnitt Positionen Produkte in Deal-Währung hinzu. Mit Wert aus Produkten berechnen übernimmt der Deal die Summe der Positionen beim Speichern.
Ergebnis
Deals besitzen einen aktuellen Status und belastbare nächste Schritte; konfigurierte Statuswerte sind in Formular und Pipeline verfügbar.
Varianten und Sonderfälle
Nicht jeder Deal enthält Preis oder Wahrscheinlichkeit. Statusänderungen durch Drag-and-drop werden sofort gespeichert. Auf Touch-Geräten verschiebst du Deals über Verschieben nach auf der Karte, auch in gewonnene oder verlorene Stufen.
Fehlerbehebung
Prüfe Berechtigungen, Pflichtverknüpfungen und die Erfolgsmeldung. Lade die Pipeline neu, wenn eine Karte nach dem Verschieben nicht aktualisiert erscheint.