insideCRM Immobilienmodul konfigurieren

Immobilienmodul konfigurieren

Die meisten Einstellungen benötigen settings.manage. Portalzugänge benötigen zusätzlich portals.read beziehungsweise portals.write und die Capability realestate.portals.

Verwaltungsbereiche

Objektfelder: zusätzliche fachliche Angaben und deren Darstellung
Objektstatus: Lebenszyklus und Filterung von Immobilien
Dokumente und Bilder: zentrale Medien- und Dokumentvorgaben
Historie: nachvollziehbare Änderungen und Aktivitäten
Portal-Accounts: Verbindungen zu externen Immobilienportalen

Änderungen sicher ausrollen

Erfasse fachlichen Zweck, Verantwortliche und betroffene Daten.
Prüfe bestehende Objekte und Exporte auf Abhängigkeiten.
Teste neue Felder oder Status zunächst mit einem Testobjekt.
Prüfe bei Portalen Zugang, Verbindungstest, Pflichtfelder und Zielkonto.
Dokumentiere die Änderung und informiere betroffene Benutzer.

Zweck

Die Immobilienkonfiguration steuert Felder, Status, Medienvorgaben, Historie und Portalverbindungen des Mandanten.

Anwendungsweg

Öffne den betreffenden Immobilienbereich unter Administration.

Voraussetzungen und Rechte

Felder, Status, Dokumente, Bilder und Historie benötigen settings.manage; Portalzugänge benötigen portals.read beziehungsweise portals.write.

Schritt für Schritt

Objektfelder verwalten

Lege nur fachlich benötigte Felder mit stabilem Datentyp an und teste Pflicht- und Sichtbarkeitsregeln.

Verwaltung der Objektfelder — Objektfelder ergänzen die standardisierten Stammdaten.

Dokumente verwalten

Pflege Dokumentvorlagen und Zuordnungen mit eindeutigen Namen und freigegebenen Inhalten.

Verwaltung der Immobiliendokumente — Zentrale Dokumentdefinitionen stehen in den Objektprozessen bereit.

Bilder verwalten

Prüfe Bildtypen, Reihenfolge und Nutzungsrechte mit einem Testobjekt.

Verwaltung der Immobilienbilder — Bilddefinitionen beeinflussen Darstellung und Vermarktung.

Änderungshistorie prüfen

Filtere nach Zeitraum, Person oder Bereich und öffne den betreffenden Änderungseintrag.

Änderungshistorie der Administration — Die Historie unterstützt die nachvollziehbare Prüfung administrativer Änderungen.

Portalzugänge verwalten

Lege Zielkonto und externe Kennungen an, teste die Verbindung und speichere Geheimnisse ausschließlich in den vorgesehenen Feldern.

Verwaltung der Immobilienportal-Zugänge — Portalzugänge verwenden nur freigegebene Demo-Konten in Dokumentationsbildern.

Objektstatus verwalten

Definiere eindeutige Statuswerte und prüfe bestehende Objekte, Filter und Portalprozesse vor Änderungen.

Verwaltung der Objektstatus — Statuswerte steuern Bearbeitung und Vermarktungsprozess.

Ergebnis

Geprüfte Konfigurationswerte stehen in Objektformularen, Filtern, Historie und erlaubten Portalprozessen bereit.

Varianten und Sonderfälle

Datentypänderungen, gelöschte Statuswerte und geänderte externe IDs können bestehende Daten oder Integrationen beeinträchtigen.

Fehlerbehebung

Prüfe Rechte, Pflichtfelder, vorhandene Verwendungen, Verbindungstest und externe Rückmeldungen; teste Änderungen zuerst mit einem Demo-Objekt.