Auf dieser Seite
Vollständiges Funktionsinventar
Diese Übersicht umfasst insideCRM mit 27 Modulen, 105 Modulrouten und 73 dokumentierten Nutzeraufgaben.
Benutzerkonto
| Funktion | Anwendungsweg | Berechtigung | Dokumentation |
|---|---|---|---|
profile · Persönliches Profil bearbeiten | /me/profile | angemeldeter Zugriff | Profil, Passwort und Benachrichtigungen |
notifications · Benachrichtigungen einstellen | /me/notifications | angemeldeter Zugriff | Profil, Passwort und Benachrichtigungen |
reset-password · Eigenes Passwort zurücksetzen | /me/reset-password | angemeldeter Zugriff | Profil, Passwort und Benachrichtigungen |
Suche
| Funktion | Anwendungsweg | Berechtigung | Dokumentation |
|---|---|---|---|
dashboard · Dashboard und Arbeitsinbox nutzen | / | angemeldeter Zugriff | Dashboard und Arbeitsinbox |
Management
| Funktion | Anwendungsweg | Berechtigung | Dokumentation |
|---|---|---|---|
management · insideCRM-Administration öffnen | /management | management.read | insideCRM verwalten |
management-api-keys · insideCRM-API-Schlüssel verwalten | /management/api-keys | management.read | insideCRM verwalten |
management-api-key-new · insideCRM-API-Schlüssel verwalten | /management/api-keys/new | settings.manage | insideCRM verwalten |
management-api-key-edit · insideCRM-API-Schlüssel verwalten | /management/api-keys/:id | settings.manage | insideCRM verwalten |
management-users · insideCRM-Benutzer verwalten | /management/users | users.manage | insideCRM verwalten |
management-user-new · insideCRM-Benutzer verwalten | /management/users/new | users.manage | insideCRM verwalten |
management-user-edit · insideCRM-Benutzer verwalten | /management/users/:id | users.manage | insideCRM verwalten |
management-settings · insideCRM-Einstellungen verwalten | /management/settings | ['management.read', 'settings.manage'] | insideCRM verwalten |
management-history · Änderungshistorie prüfen | /management/history | settings.manage | Immobilienmodul konfigurieren |
| Funktion | Anwendungsweg | Berechtigung | Dokumentation |
|---|---|---|---|
mail · E-Mails lesen, verfassen und organisieren | /mail | mail.read | E-Mail und Mailkonten |
accounts · Mailkonto verbinden und bearbeiten | /me/accounts | mail.read | E-Mail und Mailkonten |
mail-account-new · Mailkonto verbinden und bearbeiten | /me/accounts/mail/new | mail.write | E-Mail und Mailkonten |
mail-account-edit · Mailkonto verbinden und bearbeiten | /me/accounts/mail/:id | mail.write | E-Mail und Mailkonten |
management-mail-templates · E-Mail-Vorlagen verwalten | /management/mail-templates | settings.manage | E-Mail und Mailkonten |
management-mail-free-texts · E-Mail-Freitexte verwalten | /management/mail-free-texts | settings.manage | E-Mail und Mailkonten |
Kalender
| Funktion | Anwendungsweg | Berechtigung | Dokumentation |
|---|---|---|---|
calendar · Kalender und Termine verwalten | /calendar | calendar.read | Kalender und Termine |
Messenger
| Funktion | Anwendungsweg | Berechtigung | Dokumentation |
|---|---|---|---|
chat · Chats und Nachrichten verwenden | /chat | chat.read | Messenger |
chat-thread · Chats und Nachrichten verwenden | /chat/:threadId | chat.read | Messenger |
Dateien
| Funktion | Anwendungsweg | Berechtigung | Dokumentation |
|---|---|---|---|
workspace-files · Dateien und Ordner verwalten | /files | files.read | Dateien und Ordner verwalten |
Passwortsafe
| Funktion | Anwendungsweg | Berechtigung | Dokumentation |
|---|---|---|---|
password-safe · Passwortsafe sicher verwenden | /password-safe | vault.read | Passwortsafe verwenden |
Aufgaben
| Funktion | Anwendungsweg | Berechtigung | Dokumentation |
|---|---|---|---|
tasks · Aufgaben planen und abschließen | /tasks | tasks.read | Aufgaben planen und abschließen |
Kontakte und Organisationen
| Funktion | Anwendungsweg | Berechtigung | Dokumentation |
|---|---|---|---|
contacts · Kontakte und Organisationen verwalten | /contacts | contacts.read | Kontakte und Organisationen |
crm-contact-detail · Kontakte und Organisationen verwalten | /contacts/:id | contacts.read | Kontakte und Organisationen |
organizations · Kontakte und Organisationen verwalten | /organizations | contacts.read | Kontakte und Organisationen |
crm-organization-detail · Kontakte und Organisationen verwalten | /organizations/:id | contacts.read | Kontakte und Organisationen |
Kontakte und Organisationen
| Funktion | Anwendungsweg | Berechtigung | Dokumentation |
|---|---|---|---|
management-person-fields · Kontakt- und Organisationsfelder verwalten | /management/person-fields | settings.manage | Kontakte und Organisationen |
management-person-field-new · Kontakt- und Organisationsfelder verwalten | /management/person-fields/new | settings.manage | Kontakte und Organisationen |
management-person-field-edit · Kontakt- und Organisationsfelder verwalten | /management/person-fields/:id | settings.manage | Kontakte und Organisationen |
management-organization-fields · Kontakt- und Organisationsfelder verwalten | /management/organization-fields | settings.manage | Kontakte und Organisationen |
management-organization-field-new · Kontakt- und Organisationsfelder verwalten | /management/organization-fields/new | settings.manage | Kontakte und Organisationen |
management-organization-field-edit · Kontakt- und Organisationsfelder verwalten | /management/organization-fields/:id | settings.manage | Kontakte und Organisationen |
Kunden
| Funktion | Anwendungsweg | Berechtigung | Dokumentation |
|---|---|---|---|
customers · Kunden suchen, anlegen und bearbeiten | /crm/customers | contacts.read | Kunden verwalten |
customer-new · Kunden suchen, anlegen und bearbeiten | /crm/customers/new | contacts.write | Kunden verwalten |
customer-edit · Kunden suchen, anlegen und bearbeiten | /crm/customers/:id | contacts.write | Kunden verwalten |
management-customer-fields · Legacy-Kundenfelder verwalten | /management/customer-fields | settings.manage | Kunden verwalten |
management-customer-field-new · Legacy-Kundenfelder verwalten | /management/customer-fields/new | settings.manage | Kunden verwalten |
management-customer-field-edit · Legacy-Kundenfelder verwalten | /management/customer-fields/:id | settings.manage | Kunden verwalten |
Tickets
| Funktion | Anwendungsweg | Berechtigung | Dokumentation |
|---|---|---|---|
tickets · Tickets suchen, anlegen und bearbeiten | /tickets | tickets.read | Tickets bearbeiten und organisieren |
ticket-projects · Ticketprojekte organisieren | /tickets/projects | tickets.read | Tickets bearbeiten und organisieren |
ticket-project · Ticketprojekte organisieren | /tickets/projects/:identifier | tickets.read | Tickets bearbeiten und organisieren |
ticket-new · Tickets suchen, anlegen und bearbeiten | /tickets/new | tickets.write | Tickets bearbeiten und organisieren |
ticket-edit · Tickets suchen, anlegen und bearbeiten | /tickets/:id | tickets.write | Tickets bearbeiten und organisieren |
ticket-settings · Ticketsystem-Grundeinstellungen öffnen | /tickets/settings | tickets.settings.manage | Ticketsystem konfigurieren |
ticket-settings-statuses · Ticketstatus verwalten | /tickets/settings/statuses | tickets.settings.manage | Ticketsystem konfigurieren |
ticket-settings-status-new · Ticketstatus verwalten | /tickets/settings/statuses/new | tickets.settings.manage | Ticketsystem konfigurieren |
ticket-settings-status-edit · Ticketstatus verwalten | /tickets/settings/statuses/:id | tickets.settings.manage | Ticketsystem konfigurieren |
ticket-settings-types · Tickettypen verwalten | /tickets/settings/types | tickets.settings.manage | Ticketsystem konfigurieren |
ticket-settings-type-new · Tickettypen verwalten | /tickets/settings/types/new | tickets.settings.manage | Ticketsystem konfigurieren |
ticket-settings-type-edit · Tickettypen verwalten | /tickets/settings/types/:id | tickets.settings.manage | Ticketsystem konfigurieren |
ticket-settings-priorities · Ticketprioritäten verwalten | /tickets/settings/priorities | tickets.settings.manage | Ticketsystem konfigurieren |
ticket-settings-priority-new · Ticketprioritäten verwalten | /tickets/settings/priorities/new | tickets.settings.manage | Ticketsystem konfigurieren |
ticket-settings-priority-edit · Ticketprioritäten verwalten | /tickets/settings/priorities/:id | tickets.settings.manage | Ticketsystem konfigurieren |
ticket-settings-fields · Ticketfelder verwalten | /tickets/settings/fields | tickets.settings.manage | Ticketsystem konfigurieren |
ticket-settings-field-new · Ticketfelder verwalten | /tickets/settings/fields/new | tickets.settings.manage | Ticketsystem konfigurieren |
ticket-settings-field-edit · Ticketfelder verwalten | /tickets/settings/fields/:id | tickets.settings.manage | Ticketsystem konfigurieren |
ticket-settings-categories · Ticketkategorien verwalten | /tickets/settings/categories | tickets.settings.manage | Ticketsystem konfigurieren |
Telefonie
| Funktion | Anwendungsweg | Berechtigung | Dokumentation |
|---|---|---|---|
calls · Anrufe starten und nachbereiten | /calls | calls.read | Anrufe und Nachbereitung |
KI-Unterstützung
| Funktion | Anwendungsweg | Berechtigung | Dokumentation |
|---|
Opportunities
| Funktion | Anwendungsweg | Berechtigung | Dokumentation |
|---|---|---|---|
opportunities · Deals in Tabelle und Pipeline steuern | /crm/opportunities | opportunities.read | Opportunities und Deals |
opportunity-new · Deals in Tabelle und Pipeline steuern | /crm/opportunities/new | opportunities.write | Opportunities und Deals |
opportunity-edit · Deals in Tabelle und Pipeline steuern | /crm/opportunities/:id | opportunities.write | Opportunities und Deals |
management-opportunity-statuses · Dealstatus konfigurieren | /management/opportunity-statuses | settings.manage | Opportunities und Deals |
management-opportunity-status-new · Dealstatus konfigurieren | /management/opportunity-statuses/new | settings.manage | Opportunities und Deals |
management-opportunity-status-edit · Dealstatus konfigurieren | /management/opportunity-statuses/:id | settings.manage | Opportunities und Deals |
management-pipelines · Pipelines und Verlustgründe konfigurieren | /management/pipelines | settings.manage | Opportunities und Deals |
management-lost-reasons · Pipelines und Verlustgründe konfigurieren | /management/lost-reasons | settings.manage | Opportunities und Deals |
management-deal-fields · Dealfelder verwalten | /management/deal-fields | settings.manage | Opportunities und Deals |
management-deal-field-new · Dealfelder verwalten | /management/deal-fields/new | settings.manage | Opportunities und Deals |
management-deal-field-edit · Dealfelder verwalten | /management/deal-fields/:id | settings.manage | Opportunities und Deals |
Opportunities
| Funktion | Anwendungsweg | Berechtigung | Dokumentation |
|---|---|---|---|
management-products · Produkte und Positionen verwalten | /management/products | settings.manage | Opportunities und Deals |
Management
| Funktion | Anwendungsweg | Berechtigung | Dokumentation |
|---|---|---|---|
crm-insights · Vertriebskennzahlen und Ziele auswerten | /crm/insights | opportunities.read | insideCRM verwalten |
Growth und Enterprise
| Funktion | Anwendungsweg | Berechtigung | Dokumentation |
|---|---|---|---|
crm-proposals · Angebote finalisieren und zur Signatur senden | /crm/proposals | opportunities.read | Growth- und Enterprise-Funktionen |
Management
| Funktion | Anwendungsweg | Berechtigung | Dokumentation |
|---|---|---|---|
crm-automations · Vertriebsautomationen verwalten | /management/automations | settings.manage | insideCRM verwalten |
Terminbuchung
| Funktion | Anwendungsweg | Berechtigung | Dokumentation |
|---|---|---|---|
crm-booking · Öffentliche Buchungsseiten verwalten | /management/booking | settings.manage | Terminbuchungen |
CRM
| Funktion | Anwendungsweg | Berechtigung | Dokumentation |
|---|---|---|---|
crm-web-forms · Webformulare veröffentlichen und Eingänge bearbeiten | /management/web-forms | settings.manage | Webformulare erstellen und einbinden |
crm-web-form-new · Webformulare veröffentlichen und Eingänge bearbeiten | /management/web-forms/new | settings.manage | Webformulare erstellen und einbinden |
crm-web-form-edit · Webformulare veröffentlichen und Eingänge bearbeiten | /management/web-forms/:key | settings.manage | Webformulare erstellen und einbinden |
Management
| Funktion | Anwendungsweg | Berechtigung | Dokumentation |
|---|---|---|---|
crm-sales-teams · Vertriebsteams und Rollen verwalten | /management/sales-teams | settings.manage | insideCRM verwalten |
Management
| Funktion | Anwendungsweg | Berechtigung | Dokumentation |
|---|---|---|---|
management-data-exchange · CRM-Daten importieren, exportieren und bereinigen | /management/data-exchange | settings.manage | insideCRM verwalten |
Leads
| Funktion | Anwendungsweg | Berechtigung | Dokumentation |
|---|---|---|---|
leads · Leads suchen, filtern und bearbeiten | /crm/leads | leads.read | Leads |
lead-new · Lead anlegen | /crm/leads/new | leads.write | Lead anlegen |
lead-edit · Leads suchen, filtern und bearbeiten | /crm/leads/:id | leads.write | Leads |
management-lead-fields · Lead-Felder verwalten | /management/lead-fields | settings.manage | Lead anlegen |
management-lead-field-new · Lead-Felder verwalten | /management/lead-fields/new | settings.manage | Lead anlegen |
management-lead-field-edit · Lead-Felder verwalten | /management/lead-fields/:id | settings.manage | Lead anlegen |
Immobilienobjekte
| Funktion | Anwendungsweg | Berechtigung | Dokumentation |
|---|---|---|---|
properties · Immobilienobjekte anlegen und bearbeiten | /real-estate/properties | properties.read | Objekte anlegen und bearbeiten |
property-new · Immobilienobjekte anlegen und bearbeiten | /real-estate/properties/new | properties.write | Objekte anlegen und bearbeiten |
property-edit · Immobilienobjekte anlegen und bearbeiten | /real-estate/properties/:id | properties.write | Objekte anlegen und bearbeiten |
management-property-fields · Objektfelder verwalten | /management/property-fields | settings.manage | Immobilienmodul konfigurieren |
management-property-field-new · Objektfelder verwalten | /management/property-fields/new | settings.manage | Immobilienmodul konfigurieren |
management-property-field-edit · Objektfelder verwalten | /management/property-fields/:id | settings.manage | Immobilienmodul konfigurieren |
management-documents · Immobiliendokumente verwalten | /management/documents | settings.manage | Immobilienmodul konfigurieren |
management-images · Immobilienbilder verwalten | /management/images | settings.manage | Immobilienmodul konfigurieren |
management-portal-accounts · Immobilienportale anbinden | /management/portal-accounts | portals.read | Immobilienmodul konfigurieren |
management-portal-account-new · Immobilienportale anbinden | /management/portal-accounts/new | portals.write | Immobilienmodul konfigurieren |
management-portal-account-edit · Immobilienportale anbinden | /management/portal-accounts/:id | portals.write | Immobilienmodul konfigurieren |
management-property-statuses · Objektstatus verwalten | /management/property-statuses | settings.manage | Immobilienmodul konfigurieren |
management-property-status-new · Objektstatus verwalten | /management/property-statuses/new | settings.manage | Immobilienmodul konfigurieren |
management-property-status-edit · Objektstatus verwalten | /management/property-statuses/:id | settings.manage | Immobilienmodul konfigurieren |
Maklerbuch
| Funktion | Anwendungsweg | Berechtigung | Dokumentation |
|---|---|---|---|
maklerbuch · Maklerbucheinträge anlegen und prüfen | /real-estate/maklerbuch | maklerbuch.read | Maklerbuch führen |
maklerbuch-new · Maklerbucheinträge anlegen und prüfen | /real-estate/maklerbuch/new | maklerbuch.write | Maklerbuch führen |
maklerbuch-detail · Maklerbucheinträge anlegen und prüfen | /real-estate/maklerbuch/:id | maklerbuch.read | Maklerbuch führen |