Lead anlegen
Zweck
Ein neuer Interessent wird als Lead erfasst, damit Kontaktdaten, Bearbeitungsstand und nächste Aktivitäten zentral verfolgt werden können.
Anwendungsweg
Öffne CRM → Leads → Neuer Lead.
Voraussetzungen und Rechte
leads.write- mindestens Vor- oder Nachname
- ein zulässiger geschäftlicher Verarbeitungszweck
Schritt für Schritt
- Das Modul Leads öffnen.
- Die Aktion zum Anlegen eines neuen Leads wählen.
- Vor- oder Nachname und die bekannten Kontaktangaben eintragen.
- Bevorzugte Sprache, Quelle, Notizen und gegebenenfalls Firmenkennzeichnung ergänzen.
- Kontaktfreigabe, DSGVO-Status, Aufbewahrungsdatum und einen möglichen Löschantrag nach eurem freigegebenen Prozess pflegen.
- Den Lead speichern.
Ergebnis
Der Lead steht entsprechend der eigenen Sicht- und Bearbeitungsrechte in der Lead-Übersicht zur Verfügung.
Vor der Neuanlage sollte über die Suche geprüft werden, ob die Person bereits als Lead oder Kunde existiert. Die Oberfläche verlangt einen Namen, ersetzt aber keine fachliche Dublettenprüfung.
Varianten und Sonderfälle
Firmenkontakte und Privatpersonen können unterschiedliche Felder benötigen. Eine technische Pflichtfeldprüfung ersetzt keine fachliche Prüfung der Rechtsgrundlage.
Fehlerbehebung
Bei einer abgewiesenen Speicherung prüfe Pflichtfelder, das Format der Kontaktdaten und die direkt am Formular angezeigten Feldfehler.