Maklerbuch führen
Die Übersicht benötigt maklerbuch.read; neue und geänderte Einträge benötigen maklerbuch.write.
Eintrag erfassen
- Öffne Maklerbuch und wähle Neuen Maklerbuch-Eintrag anlegen.
- Wähle Verknüpfung, Objektbezug und Ereignistyp.
- Ergänze Bearbeiter, Kontakt, E-Mail oder Termin, soweit dies zum Ereignis gehört.
- Setze den tatsächlichen Zeitpunkt und formuliere Titel sowie Beschreibung sachlich.
- Speichere den Eintrag.
Unterstützte Ereignisse umfassen unter anderem Preis- und Statusänderungen, gesendete oder empfangene E-Mails, Exposé-Aufrufe sowie Link-Aufrufe und -Downloads.
Suchen und auswerten
Filtere nach Zeitraum, Betreff, Objekt, Kontakt, Ereignistyp oder Bearbeiter. Die Vollansicht bündelt Objektinformationen, Eigentümer, Interessenten, Besichtigungen, Kommunikation, Marketing, Kosten und den Aktivitätsverlauf, soweit entsprechende Daten vorhanden sind.
Zweck
Das Maklerbuch dokumentiert relevante Immobilienaktivitäten chronologisch und fachlich nachvollziehbar.
Anwendungsweg
Öffne Immobilien → Maklerbuch.
Voraussetzungen und Rechte
Anzeigen benötigt maklerbuch.read, manuelle Einträge benötigen maklerbuch.write; personenbezogene Inhalte müssen erforderlich und sachlich sein.
Schritt für Schritt
- Suche nach Objekt, Kontakt, Ereignis, Zeitraum oder Bearbeiter.
- Öffne einen vorhandenen Eintrag oder starte eine zulässige manuelle Erfassung.
- Wähle Betreff, Ereignistyp und Verknüpfungen und formuliere eine sachliche Notiz.
- Speichere und kontrolliere die chronologische Einordnung.
Ergebnis
Das Ereignis ist mit Zeitpunkt, Bearbeiter und relevanten Beziehungen nachvollziehbar dokumentiert.
Varianten und Sonderfälle
Einige Ereignisse entstehen automatisch aus Kommunikation, Statusänderungen oder Exposé-Nutzung. Korrekturen müssen transparent erfolgen.
Fehlerbehebung
Prüfe Zeitraum, Filter, Leserecht und verknüpfte Datensätze. Erzeuge keinen zweiten Eintrag, bevor eine verzögerte automatische Erfassung ausgeschlossen ist.