Anrufe und Nachbereitung
Die Anrufübersicht benötigt calls.read. Für externe Telefonie sind eine sichere HTTPS-Verbindung, Mikrofonzugriff und die mandantenseitige Freischaltung erforderlich.
Anrufverlauf
Filtere nach Team oder eigenen Anrufen, Richtung und Status. Einträge zeigen abhängig von den Daten Telefonnummer, Kontakt, Dauer, Ergebnis, Wiedervorlage und den Stand der Dokumentation.
Gespräch abschließen
- Öffne nach dem Auflegen die Nachbereitung.
- Wähle ein Ergebnis, beispielsweise erreicht, nicht erreicht, Mailbox oder Rückruf vereinbart.
- Ergänze eine sachliche Notiz.
- Lege bei Bedarf eine Wiedervorlage fest.
- Ordne optional einen passenden Deal zu oder lege aus einem unbekannten Kontakt einen Lead an, sofern du die nötigen Rechte besitzt.
- Schließe die Dokumentation ab.
Aufnahme und KI-Zusammenfassung
Eine Aufzeichnung darf erst nach einer nachweisbaren Zustimmung des Gesprächspartners beginnen. Die Oberfläche stellt dafür einen Zustimmungsvorgang bereit. Bei Ablehnung oder Widerruf wird nicht weiter aufgezeichnet. Beachte zusätzlich die für dein Unternehmen und den Gesprächskontext geltenden rechtlichen Vorgaben.
Zweck
Die Anrufübersicht verbindet Telefonie, Kontaktbezug und nachvollziehbare Nachbereitung.
Anwendungsweg
Öffne Anrufe oder starte eine erlaubte Telefonaktion aus einem Kontakt- oder CRM-Datensatz.
Voraussetzungen und Rechte
Die Übersicht benötigt calls.read; ausgehende Aktionen und Nachbereitung benötigen calls.write sowie eine betriebsbereite Telefoniekonfiguration.
Schritt für Schritt
- Prüfe Nummer, Kontakt und zuständigen Datensatz.
- Starte den Anruf und beobachte den Verbindungsstatus.
- Beende das Gespräch kontrolliert.
- Pflege Ergebnis, Notiz und gegebenenfalls Wiedervorlage.
Ergebnis
Der Anruf ist im Verlauf sichtbar und das fachliche Ergebnis ist am passenden Datensatz dokumentiert.
Varianten und Sonderfälle
Eingehende, ausgehende und interne Gespräche können unterschiedliche Aktionen anzeigen. Aufzeichnung richtet sich nach Konfiguration und Freigabe.
Fehlerbehebung
Prüfe Mikrofonfreigabe, Netzwerk, Telefonnummernformat, Telefoniekonfiguration und die angezeigte Bereitschaft.