Webformulare erstellen und einbinden

Webformulare übertragen Anfragen von einer Website direkt als Kontakt, Lead und optional als Aufgabe in insideCRM. Ein Entwurf verändert ein bereits veröffentlichtes Formular nicht. Erst Veröffentlichen schaltet die neue Version unter dem bestehenden Link frei.

Schnellstart mit Beispielen

Öffne Management → Webformulare und wähle Formular erstellen.
Starte mit Kontaktanfrage, Rückrufwunsch, Immobilienanfrage oder einem leeren Formular.
Passe Beschriftungen und Texte an. Die Immobilienvorlage enthält beispielsweise Objektreferenz, Name, E-Mail, Telefon und Nachricht.
Ordne E-Mail, Telefon und Namen den passenden CRM-Feldern zu. Nicht zugeordnete Angaben bleiben im Eingang erhalten.
Hinterlege eine öffentliche HTTPS-Datenschutzerklärung und prüfe den optionalen Einwilligungstext.
Prüfe Desktop- und Mobilvorschau, bestätige die rechtliche Prüfung und veröffentliche das Formular.

Entwurf, Veröffentlichung und Pause

Entwurf speichern legt eine neue unveränderliche Revision an. Die veröffentlichte Revision bleibt aktiv, bis du den Entwurf ausdrücklich veröffentlichst. Der öffentliche Link ändert sich dabei nicht. Pausieren stoppt neue Einsendungen sofort; mit Fortsetzen wird die zuletzt veröffentlichte Revision wieder freigegeben.

Jeder Eingang speichert die verwendete Formularrevision und den damaligen Einwilligungstext. Rohwerte werden nach der eingestellten Frist zwischen 30 und 730 Tagen redigiert. Kontakt und Lead folgen den allgemeinen Löschregeln des CRM.

In WordPress einbinden

Öffne beim aktiven Formular Einbinden und kopiere den iframe-Code.
Bearbeite die gewünschte WordPress-Seite als Administrator.
Füge einen Block Individuelles HTML ein und setze den Code dort ein.
Prüfe Vorschau, Desktop und mobile Ansicht und veröffentliche die Seite.

WordPress entfernt iframe-Code bei Benutzern ohne die Berechtigung unfiltered_html. Verwende dann ein Administratorkonto oder verlinke über einen Button auf den ebenfalls angezeigten öffentlichen Link. Der allgemeine WordPress-Embed-Block ist für insideCRM nicht vorgesehen. Es sind keine CORS-Einstellungen und kein WordPress-Plugin erforderlich. Details zu Block und Berechtigungen stehen in der WordPress-Dokumentation zum Block „Individuelles HTML“.

In andere Websites einbinden

Füge den iframe-Code in ein HTML-, Embed- oder Code-Element des verwendeten CMS ein. Produktive Websites müssen HTTPS verwenden. Ist eigener HTML-Code nicht erlaubt, verwende einen normalen Link oder Button. Die Standardhöhe beträgt 760 Pixel und kann im Website-Editor angepasst werden.

Eingänge und Dubletten

Unter Eingänge siehst du Zeitpunkt, Angaben, Lead und Kontaktzuordnung. Gibt es genau einen organisationsweit sichtbaren Kontakt mit derselben E-Mail-Adresse, verwendet insideCRM diesen Kontakt ohne bestehende Werte zu überschreiben. Bei mehreren Treffern wird ein neuer Kontakt als mögliche Dublette markiert. Die vollständigen Formularangaben bleiben am erzeugten Lead nachvollziehbar.

Datenschutz und Sicherheit

Veröffentliche nur die wirklich erforderlichen Felder.
Prüfe Datenschutzerklärung, Zweck, Rechtsgrundlage, Einwilligung und Aufbewahrungsfrist mit der zuständigen Stelle.
Lasse Spam-Schutz aktiviert. Ist reCAPTCHA im Deployment nicht vollständig eingerichtet, kann das Formular nicht veröffentlicht werden.
Pausiere nicht mehr verwendete Formulare, statt den Code nur von der Website zu entfernen.
Die Produktprüfung unterstützt die Konfiguration, ersetzt aber keine rechtliche Prüfung.

Fehler beheben

Formular nicht verfügbar: Prüfe Status, Lizenzfreigabe und veröffentlichte Revision.
WordPress entfernt den iframe: Verwende ein Administratorkonto mit unfiltered_html oder den Link-Fallback.
Formular ist abgeschnitten: Erhöhe im iframe den Wert height.
Sicherheitsprüfung fehlgeschlagen: Prüfe reCAPTCHA-Konfiguration und Browserblocker.
Zu viele Anfragen: Warte das Rate-Limit ab und prüfe bei wiederholtem Auftreten auf Spam.